(Первая половина) Унаследовав волю Сакё, дверь туннеля, соединяющего мир людей и мир демонов, вот-вот откроется!? Кто же этот заговорщик, обладающий силой, превышающей силу Тогуро? По указанию Коэнмы, Юсуке и его друзья немедленно начинают расследование... (Вторая половина) Амбиции врага неуклонно продвигаются вперед. Через три недели туннель, ведущий в мир демонов с базой в городе Мусёри, будет открыт. Это означает, что в мир людей вторгнется демон уровня Тогуро. Юсуке и его команда пытаются остановить это. В это время Хиэй...