(Первая половина) Когда туннель в мир демонов откроется,妖怪 уровня Тогуро начнут свободно перемещаться между мирами. Чтобы остановить это, необходимо найти магов из мира демонов, которые расширяют отверстие... Юсукэ и его друзья разделяются на две группы и начинают исследовать город Мусибори, но там появляется новый обладатель силы... (Вторая половина) Получив помощь от Муриты, который может читать мысли людей, они начинают поиски магов из мира демонов. Мурита, читая мысли прохожих, сталкивается с мужчиной, который имеет ужасную идею. Из его мыслей Мурита понимает, что