В первой части Юсуке, пробудившийся как демон, остается прежним во всем — внешности, характере и мыслях. Вместе с Коэнмой он направляется в мир демонов, чтобы закончить дело с Сенсуи. Тем временем, в мире демонов, Кувахара и остальные готовятся к встрече с подавляющей силой Сенсуи. Сенсуи собирается нанести решающий удар, но останавливается, почувствовав приближающуюся невероятную демоническую ауру. Эта аура принадлежит именно демону Юсуке. Во второй части начинается битва между Юсуке, обладающим силой уровня S, и Сенсуи. Хотя их силы равны, Юсуке, не умеющий еще полностью контролировать свою избыточную демоническую ауру, оказывается в невыгодном положении. В разгаре жестокой битвы Юсуке слышит голос, который обращается к нему прямо в голове, исходящий откуда-то из ниоткуда.