В первой части Юсуке узнает о существовании своего отца в мире демонов от трех посетителей, которые являются демонами класса А и S. Они сообщают, что срок жизни его отца близок к концу, и что после его смерти начнется борьба за власть, в которой Юсуке потребуется его сила. Однако Юсуке может лишь оценить их силу. Во второй части Юсуке бросает вызов одному из посланцев, чтобы проверить свои силы. Хотя его мощь подавлена для того, чтобы прийти в мир людей, посланец уверяет, что может победить Юсуке в мгновение ока. Смогут ли Юсуке одержать победу в битве с неизвестной силой? И какие сомнения он испытывает по отношению к ним?