(Первая половина) Юсукэ указывает на привычку «поглощать людей», и посланцы начинают рассказывать о себе, не скрывая ничего. Они говорят, что если Юсукэ согласится помочь, то вернутся через неделю, после чего покидают мир демонов. Юсукэ, находясь в поисках ответа, испытывает сомнения. Тем временем к Куроме и Хиэ также приходят посланцы из мира демонов. (Вторая половина) Юсукэ решает отправиться в мир демонов, но, попав туда, он не сможет легко вернуться в мир людей. Перед отъездом он сообщает Кэйко о том, что он демон, и о своем намерении отправиться в мир демонов. На холодный ответ Кэйко, возможно, вызванный гневом, Юсукэ обещает ей одну вещь.