Пока команда ищет детей в заброшенном здании, Эбигейл проникает в самолет, где сталкивается с Клементиной. Разобравшись с девушкой, Эбигейл забирает своего гибрида. Логану предлагают расследовать убийство четырех туристов в Шварцвальде. Он передает Джейми информацию о нахождении нового гибрида и сообщает, что в команду больше не вернется. Самолет отправляется в Перу. Во время охоты на новый вид гибрида Митч и Джейми встречают Макса Моргана. Клементине срочно требуется переливание крови. Помочь в этом может только отец ее ребенка. Джейми узнает, кто является мистером Дунканом. Эбигейл находит Джексона.