Из-за своей уникальной способности управления зверями Джексон оказывается в плену у Эбигейл. Митчу приходится рассказать отцу всю правду о последних 10 годах своей жизни. Для расследования, произошедшего в Шварцвальде, Логана привозят на базу, расположенную в барьере, отделяющим людей от гибридов. Макс хочет помочь сыну, но в результате Митч теряет зрение. В самолете обнаружены неполадки. Джейми находит на борту гибрид. Команде необходимо устранить поломки в управлении самолетом и отловить гибрид. Тем временем Эбигейл рассказывает Джексону о приводе в голове Митча и о мистере Дункане. Она активирует биопривод в голове Митча Моргана…