Саймон Уильямс — талантливый, но не особо успешный актер, страстно любящий кино и вынужденный скрывать свои реальные сверхсилы, так как в индустрии они считаются непозволительным риском. Его жизнь меняется при встрече с Тревором Слэттери, таким же изгоем системы, который становится для Саймона циничным наставником и неожиданным другом. Вместе они проходят через абсурд и жесткость голливудского мира, где Саймон пытается совместить свою мечту об актерстве с грузом своей уникальности. Их путь — это не спасение мира, а внутренняя борьба за право быть собой, полная неловких ситуаций, тонких наблюдений и трогательных моментов.