År 2035 är livet på jorden en fröjd. Dr Boyce (Julian McMahon) driver ett forskningsinstitut för Karellen, där Milo (Osy Ikhile) och hennes vän Rachel (Charlotte Nicdao) arbetar, tills rymdprogrammet avslutas och Milo måste lämna.
Boyce levererar prover av jordens arter till ett zoo på överherrarnas planet. En kapsel från överherrarna besöker Greggsons, vilket leder till att mamma Amy blir gravid och sonen Tommy (Lachlan Roland-Kenn) förvandlas.
Den trogna Peretta Jones (Yael Stone) kallas in som rådgivare när Tommy hemsöks av nattliga skräckbilder av en mörk, varm plats, men vägrar att säga mer för att inte skrämma de vuxna.