C'est une grande première pour le royaume de Sorcier : des émissaires venues de Mutrac, un royaume lointain, sont sur le point d'arriver. Alors que la famille royale se démène pour accueillir ses hôtes comme il se doit, Catarina tombe sur une caravane venue avec la délégation. Elle y fait la connaissance du mystérieux Aaqil, qu'elle a l'impression d'avoir déjà rencontré par le passé.