Lorsque l'avion du pilote Dottie McGreal tombe dans le jeu, Peter et Judy arrivent à la convaincre de les transporter au village des Jumakis. Cette tribu d'êtres ailés vit dans une angoisse permanente causée par l'un ou l'autre "génie aérien". Celui-ci s'avère être Ibsen dans sa montgolfière…