João V e Paula são agora amantes e a relação é intensa e apaixonada. Paula é a preferida do rei, mas é também astuta em dar‐lhe conselhos políticos. Na corte, a nobreza inquieta-se. Nasce o filho do rei e de Madalena Máxima. A rainha é informada. João V visita a criança, mas termina a relação com a freira. O rei manda construir novos aposentos para Paula que é agora todo‐poderosa no convento.