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Dans un lotissement résidentiel très protégé, un adolescent, Josh Comstock, a été enlevé. Dans son lit, ses parents retrouvent le cadavre d'un autre garçon du quartier, Kirk Orlando. L'affaire semble des plus mystérieuses. Frank vient donner un coup de main au shérif chargé de l'affaire, embarrassé à l'idée que le tueur puisse être un habitant de cette zone privilégiée. Les enquêteurs vont de surprise macabre en surprise macabre : la gorge de Kirk est remplie de sang qu'on l'a visiblement forcé à boire. Dans sa boîte aux lettres, le père de la victime trouve des billets découpés en petits morceaux. Les Comstock découvrent le nombre trois-cent-trente et un écrit en lettres de sang sur les draps de leur fils.

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S01E12 - Loin Like a Hunting Flame