Margaret et Laura Davis, deux vieux amis de Derek et Nick, reviennent à San Francisco. Ils organisent des séances de spiritisme et Margaret souhaite que Nick et Derek assistent à l'une d'entre elles. Il semble que Laura soit "prise en charge" par un esprit, "Elizabeth", qui prend le contrôle de son corps lorsqu'elle est inconsciente. Rachel suggère qu'ils doivent en savoir plus sur "Elizabeth" s'ils veulent pouvoir aider Laura.