Brian surprend David avec un autre homme que Michael. Il ne le dénonce pas mais David avouera de lui-même son aventure. Michael est dépassé par cette infidélité. Au Babylon, Ted retrouve Blake, celui qui avait manqué de le tuer par overdose. Et cette fois, c'est Blake qui abuse des produits stupéfiants... Quant à Justin, il apprend par sa mère que ses parents sont en instance de divorce...
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