La famille Morgan est en vacance, ils choisissent le camp "Bush" pour une couple de semaine afin de passé du temps en famille. Les Morgan ont 2 enfants : Kathy et Josh. Josh fait une farce à Kathy et celle-ci s'enfuit.
Au pays du seigneur dragon, le savant Meck a finit sa dernière invention, un bateau trans-dimensionel, un bateau de lequel il croit, s'il configure les cristaux musicaux correctement, qu'il pourrait utiliser la fréquence pour se transporter vers des mondes parallèles. Il le fait contre les ordres du seigneur Dragon. Il essaie de toute façon et se retrouve dans un autre monde.
Kathy est fâché contre Josh, elle voit une lumière apparaître de nul part près du lac. Elle va investiguer seul pour faire face à un homme habillé comme les chinois d'antan qui se trouve proche d'un bateau.
Après un accident, le savant Meck et Kathy se font transporté dans une autre dimension, une dimension qu'ils ne connaissent pas, le monde des Maîtres des Sortilèges!