Kathy et Ashka sont amenés au palais pour rencontrer le seigneur Dragon, Meck reçoit l'ordre de détruire le bateau, ne permettant pas à Kathy de rentrer à la maison. Kathy rencontre la princesse et est amené au frère de la princesse, le seigneur Dragon, se roi s'avère être un enfant gâté de 6 ans, qui a régulièrement des crises de colère.