Une altercation avec des sorcières oblige Rebekah à s'associer avec Marcel. Lorsqu'il apprend qu'elle est en danger, Elijah se tourne vers Joséphine, une puissante sorcière, dans l'espoir de trouver de l'aide. De leur côté, Klaus et Hayley sont en désaccord sur la façon de protéger Hope. Suite à une confrontation avec Freya, leur sœur disparue depuis longtemps, Elijah et Klaus se demandent s'ils peuvent lui faire confiance.
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