En échange de sa vie, Mateo est chargé par Celso, le Grand Inquisiteur, d'enquêter sur la mort de l'un des marchands les plus prospères de la ville. Dans cette enquête, Valerio devient l'ombre de Mateo et l'aide à tout moment. Au cours de ses enquêtes, Mateo retrouvera Teresa, veuve de son ami Germán, devenu un peintre prospère obligé de signer le nom de son père pour vendre ses tableaux. Récemment Teresa a trouvé l'inspiration auprès d'Eugenia, une jeune prostituée qui servira de modèle au peintre. Pendant ce temps, Zúñiga tente de corrompre le Cabildo afin que l'épidémie de peste qui a déjà pénétré dans la ville ne soit pas rendue publique. Le corps d'une jeune femme assassinée apparaît dans la rivière.