Tandis que l’armée de Lady Johei et les troupes impériales livrent bataille, Yoko se réveille enfin, après trois jours de convalescence. Elle se rend compte qu’un individu géant aux allures de souris a soigné ses blessures et la protège du gouvernement. Rakushun, c’est son nom, conseille à Yoko de se rendre dans le royaume de En, car les étrangers n’y sont pas mal vus, et pour cela, il lui explique la géographie de ce monde, qui est divisé en douze royaumes : huit pays (Ryuu, Kei, Kou, Sou, Sai, Han, et Kyou) et quatre îles (Ren, Hou, Tai, et Shun). Rakushun éprouve de la sympathie pour Yoko car, comme elle, il fait partie d’une minorité détestée par la population : il est un hanjyuu, c’est-à-dire un être mi-homme mi-bête. Plusieurs nuits consécutives, le garçon-singe revient la hanter et la faire douter d’elle et de son entourage. Par ailleurs, Yoko en apprend plus à propos des habitants du royaume et de leur naissance. Rakushun et elle arrivent enfin au port de Goryou, pour prendre un bateau qui les emmènera à En, lorsqu’ils se font attaquer…