L'estimant trop faible, Neeba congédie Jil de sa troupe. Ce dernier déambule alors en ville à la recherche de guerriers qui accepteraient de l'accompagner dans l'ascension de la tour. Après une altercation avec des Grimpeurs, il fait la connaissance de deux jeunes femmes, Kaaya et Ahmey, qui souhaitent gagner le haut de la Tour de Druaga. C'est alors que le Roi Gilgamesh fait son apparition en ville, et qu'il entend murmurer ses anciens partenaires au sujet d'un complot visant à assassiner le souverain...