The Penguin Parade

Une soirée dans une boîte de nuit pour pingouins (et un ou deux morses). Le spectacle comprend l'apparition d'une incarnation de Bing Crosby par un pingouin, qui chante une version jazzy de "When my dreamboat comes home" (Quand mon dreamboat rentre à la maison). Les trois chanteurs du groupe interprètent également une version scat (jazz vocal). Cette version est suivie d'une version instrumentale de la chanson, qui entraîne le groupe dans une frénésie de "Hot Jazz", faisant littéralement fondre certains instruments.