När två osannolika medarbetare - en frispråkig, upprorisk CIA-officer och en erfaren, briljant FBI-agent som är en stark försvarare av rättsordningen - tilldelas CIA:s New York-kontor tvingas de lära sig att arbeta tillsammans för att utreda fall och brottslingar som utgör en risk för USA:s nationella säkerhet. De upptäcker att deras olikheter i själva verket kan vara deras största styrka.