När ett offer för den ökände seriemördaren Jurek Walter återupptäcks vid liv, ger sig utredaren Jonah Lynn ut på en kamp mot klockan (en hård kamp mot tiden) för att hitta hans senaste offer, som fortfarande är försvunnen. Under tiden arbetar Saga Bauer, den unga polisen som han har tagit under sina vingar, under täckmantel (det vill säga genom att dölja sin sanna identitet) i ett försök att få mördaren att avslöja vad han vet.