Tvingad att dölja sin sanna identitet förkläder sig den unga Hong Ra-On till man och försörjer sig genom att hjälpa män att hantera sina kärleksrelationer. Ra-On säljs för att tjäna som eunuck (en kastrerad man som vanligtvis arbetar i harem) åt kronprins Hyomyeong och förs mot sin vilja in i det kungliga palatset. Prinsen utvecklar en oväntad tillgivenhet för sin nya tjänare, som utstrålar en slående kvinnlighet...