Sur le continent fictif de Novoland, l'empire de Sheng
Ye Hai Shi fait partie du peuple des sirènes. Mais toute sa tribu est massacrée par des humains à la recherche d'une mystérieuse perle magique et elle est la seule à survivre. Elle est alors prise sous la protection de Fang Zhu, un fonctionnaire de la cour et doit se faire passer pour un homme. Elle devient aussi le garde du corps de l'empereur Di Xu.