Den lika fruktade som vördade Sovereign Grey återvänder till livet i den förtrollade världen Dicathen, nu under namnet Arthur Leywin, efter en gåtfull bortgång. Han behåller sin tidigare visdom, även om han börjar sin nya existens i skepnad av ett spädbarn. Allt eftersom åren går börjar han bemästra magi och skapa sin egen väg för att rätta till felen i sin tidigare existens.