År 1333 kollapsade Kamakura-shogunatet när en betrodd medhjälpare, Takauji Ashikaga, iscensatte ett uppror. Den unge tronföljaren till dynastin, Tokiyuki Hôjô, var den ende som undkom blodbadet, tack vare ingripandet av en präst, Yorishige Suwa. På flykt och med alla medel för att överleva utarbetar den svårfångade Tokiyuki en strategi för att återta sin position i Kamakura.