Makoto Misumi var bara en ung man när han kallades till en annan värld för att ta på sig rollen som hjälte. Men gudarna i denna värld ansåg att han var frånstötande, tog ifrån honom titeln och förvisade honom till avlägsna länder. I dessa ödsliga regioner möter Makoto icke-mänskliga varelser som drakar, spindlar, orcher, dvärgar och många andra. Han visar sig vara särskilt skicklig på att använda magi i strid. På sin resa möter han många olika människor, men kommer han att kunna överleva i den här världen?