1977 tarihli Philadelphia’lı Mike Cahil adlı kapıcının kurban gittiği çözülememiş bir cinayet vakası tekrar incelemeye alınır. Rush ve ekibi, kanundaki birtakım boşluklardan faydalanarak hapisten henüz çıkmayı başaran Roy Anthony isimli seri katille kapıcının ölümü arasında bağlantı olduğunu düşünmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu Mike ve seri katil arasında sıradışı bir ilişki olduğu anlaşılır. Mike’ın çalıştığı apartmanda yaşayan çiftlerden birinin eşiyle fazla samimi olduğu, o sıralarda da Roy’un ailevi sıkıntıları olan problemli bir genç olduğu ve bir filmin geceyarısı gösteriminin ikisini bir araya getirdiği ortaya çıkar.