İçinde insan kemikleri bulunan eski bir kamyon Delaware Nehri’nden çıkarılınca, Rush ve Valens 1932 tarihli bir kayıp vakasını yeniden incelemeye alır. Dedektifler kamyonun ve içindekilerin içki yasağı döneminde kaçakçılık yapan bir adamla bağlantısı olduğunu ve kemiklerin de onun ansızın kayıplara karışan kız kardeşi Rose’a ait olabileceğini keşfeder. Rush, zamanında Rose’un erkek kılığında dolaşan siyah bir kızla arkadaş olduğunu öğrenir. Bu arada yapılan testler kemiklerin Rose’a ait olmadığını ortaya çıkaracaktır.