Frank et Jordan voyagent dans le Vermont où ils rencontrent un gangster qui, apparemment, aurait ressuscité.
Pour passer les fêtes de Noel, Frank décide d'emmener son fils Jordan dans la petite ville de Coker Creek, en plein coeur du Vermont. Quand ils arrivent, un homme est découvert errant à moitié nu dans la forêt. Pour tout vêtement, il porte une veste tachée du sang d'Eddie Scarpino. Ce dernier a disparu mystérieusement quelques années plus tôt. L'homme retrouvé dans la forêt s'appelle Al Ryan et se souvient d'avoir été attaqué par un loup au cours d'une partie de chasse. Après c'est le trou noir
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