Nick apprend qu'Adalind est redevenue une Hexenbiest. Sur les conseils de Monroe et Rosalee, il préfère attendre qu'Adalind lui en parle d'elle même mais elle ne le fait pas. Il apprend également que le capitaine Renard a rejoint la Griffe Noire.
Pendant ce temps, un jeune homme est retrouvé décapité et enseveli à la verticale près d'un pont.
De son côté, Wu est très agité durant son sommeil. Il a également des maux de tête lors de l'enquête et fait un malaise.
Adalind veut reprendre son ancien travail et elle est prête à utiliser ses pouvoirs d'Hexenbiest pour cela.
Eve rend visite à Adalind pour lui dire que si elle fait du mal à Nick, elle s'occupera d'elle personnellement.
Pendant ce temps, Rachel présente à Sean une fillette, Diana, la fille de ce dernier.
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