Die TARDIS materialisiert im englischen Hinterland nahe des Dorfes von Carbury, wo ein Atomwaffenkonvoi unter dem Befehl von UNIT-Brigadier Winifred Bambera in Schwierigkeiten geraten ist. Auf dem Grund des nahen Sees liegt ein Raumschiff aus einem Paralleluniversum, das den Körper von König Artus, der anscheinend in Stase ist, und sein Schwert Excalibur enthält.