Der Doktor bringt Ace in ihre Gegenwart nach Perivale, damit sie alte Freunde besuchen kann. Die meisten von ihnen sind jedoch durch die katzenähnlichen Kitlings, eine Rasse mit Teleportationsfähigkeiten, zum Planeten der Cheetah People gebracht worden. Als Ace ebenfalls dorthin entführt wird, folgt ihr der Doktor. Auf dem sterbenden Planeten trifft er zu seiner Überraschung auf seinen Erzfeind, den Master, der hier fest sitzt und um jeden Preis den Planeten verlassen will...