Juvia und Lisanna treten gegen Erza an, während Elfman und Evergreen gegen Mirajane antreten. Unterdessen kämpft Natsu enthusiastisch gegen Gildarts, mit einer Reihe von Rückblenden, die zeigen, wie Natsu ihn seit seiner Kindheit nicht mehr besiegen konnte. Gerade als Natsu glaubt, die Oberhand gewonnen zu haben, entfesselt Gildarts eine immense Aura magischer Kraft, die Natsu dazu veranlasst, sich in Angst zu ergeben. Gildarts lehrt Natsu die Vorteile, die die Angst hat, damit er stärker wird, und sagt ihm, dass er seine Vorprüfung bestanden hat.
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