Nachdem er von Gray und Loke besiegt wurde, überzeugt Mest Wendy, ihm bei der Suche nach einem Geheimnis zu helfen, das er vorgibt, auf der Insel versteckt zu sein. Besorgt über Wendy kommt Charle zusammen mit Pantherlily auf Tenrou Island an, der Mests Behauptungen, Mystogans Schüler zu sein, bezweifelt und vermutet, dass Mest nicht Mitglied von Fairy Tail sein könnte. Levy und Gajeel durchqueren den einzigen Weg ohne Gegner, Elfman und Evergreen besiegen Mirajane, und Juvia und Lisanna verlieren gegen Erza. Für den zweiten Teil der Prüfung werden die übrigen Teilnehmer von Makarov angewiesen, die Insel innerhalb von sechs Stunden nach dem Grab von Mavis, dem ersten Meister von Fairy Tail, zu durchsuchen. Auf ihrer Suche treffen Elfman und Evergreen auf die schwarzhaarige Jugend, die unfreiwillig eine Welle tödlicher Magie entfesselt, obwohl Natsu rechtzeitig kommt, um seine Freunde zu retten.
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