Video : Black Wizard

Natsu greift die schwarzhaarige Jugend ohne Wirkung an und lässt sie verzweifeln, dass Natsu nicht stark genug ist, ihn zu besiegen. Die Jugend entfesselt eine weitere Welle der Todesmagie gegen Natsu und verschwindet, aber Natsu wird durch seinen Schal, der sich schwarz färbt, vor dem Angriff geschützt. Trotz der Begegnung setzen die Teilnehmer ihre Prüfung wie gewohnt fort. Unterdessen nähert sich die mächtigste dunkle Gilde der Baram Alliance, Grimoire Heart, der Insel Tenrou auf der Suche nach der Jugend, die sich als der alte Zauberer Zeref erweist. Levy, der sich von Gajeel trennt, nachdem er mit ihm gestritten hat, wird von den Grimoire Heart Mitgliedern Yomazu und Kawazu angegriffen. Gajeel rettet sie, und die beiden bereiten sich auf den Kampf gegen ihre Angreifer vor.

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S03E06 - Iron Soul