Gajeel und Levy kämpfen gegen Yomazu und Kawazu, die offenbaren, dass sie die Insel nur nach ihren mächtigeren Gildenkameraden absuchen. Obwohl er schwer verletzt ist, schickt Gajeel Levy, um Fairy Tail vor dem Angriff von Grimoire Heart zu warnen und besiegt die beiden Späher. Auf der Suche nach Wendy zusammen mit Juvia findet Erza Levy und zündet ein Leuchtfeuer an, das die Aussetzung der Prüfung und den feindlichen Angriff anzeigt. Charle und Pantherlily konfrontieren Mest wegen seiner Identität.
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