Mest wird als Mitglied des Magischen Rates auf die Insel Tenrou geschickt, um nach belastenden Beweisen gegen Fairy Tail zu suchen und sie aufzulösen. Er, Wendy, Charle und Pantherlily werden von Azuma angegriffen und besiegt, einem der mächtigsten Mitglieder des Grimoire Heart, dem Sieben König des Fegefeuers, der leicht die Flotte der Ratsschiffe zerstört, die Mest um Unterstützung gebeten hatte. Makarov versucht, das Feengesetz zu wirken, um das Grimoire-Herz abzuwehren, aber der Meister der dunklen Gilde, Hades, kontert den Zauber mit dem Grimoire-Gesetz. Makarov erkennt Hades als Purehito, seinen Vorgänger als Meister des Feenschwanzes.
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