Makarov ist besiegt und schwer verwundet in seinem Kampf gegen den Hades, der von dem wandernden Laxus gespürt wird. In der Zwischenzeit kämpfen die anderen Mitglieder von Fairy Tail gegen die Armee von Grimoire Heart. An der Schlacht nehmen die Sieben Völker des Fegefeuers teil, von denen jeder eine uralte Form der Magie namens "Verlorene Magie" besitzt. Natsu stellt sich gegen Zancrow, einen der Sieben Völker und einen "Gottestöter", der schwarze Flammen erzeugen kann, die Natsu nicht essen kann.
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