Die Magierin Kaolinite bekommt eine Botschaft von dem unbekannten Wesen Pharao 90. Dieser spricht von einer Energiequelle, die ihr große Macht bescheren würde. Sie solle jeden auslöschen, die sich ihr in den Weg stellen. Währenddessen träumt Mamoru vom Untergang des Silver Millennium und auch Rei beschleicht ein ungutes Gefühl.