Kaolinite schmiedet Pläne um die Beschützerinnen der Erde zu vernichten. Sie schickt die Witches 5, die sich den Sailor-Kriegerinnen stellen sollen. Währenddessen besuchen Mamoru und Chibiusa die Infinity-Privatakademie. Usagi lässt es sich nicht nehmen, auch das Schulgelände zu erkunden. Doch dort wartet etwas Schreckliches, von dem sie nur noch nicht weiß.