Ittarō wird mit der Überwachung einer ungewöhnlichen Sendung aus Nagasaki betraut. Während er mit den zwei Handlungsgehilfen auf die Ankunft wartet, tauchen plötzlich der Yōkai Nortaibō und der Otter vor ihnen auf. Auf Ittarōs Bitte hin haben die beiden nach Hinweisen auf den Täter gefahndet und beginnen nun mit schwungvollem Elan ihren Bericht – doch...