Während einer Ansprache des Präsidenten von A.C. Tsuchinoko, Hisamitsu Isokawa, trifft er sich wieder mit Hiraoka und Erika, die seine Klassenkameraden in der technischen Schule waren. In der Zwischenzeit kann Misa eine CG-Animation für eine bestimmte Szene in The Third Aerial Girls Squad erstellen und Ema und Shizuka in einen Vergnügungspark einladen, um ihre Reaktionen auf einer Achterbahn zu beobachten und sich inspirieren zu lassen. Nach der erfolgreichen Premiere der ersten Episode von The Third Aerial Girls Squad, die in der Öffentlichkeit großen Anklang findet, erhält Aoi Beschwerden von Segawa, der beantragt, Hiraoka wegen mangelnder Qualität der Folgen, an denen sie arbeitet, aus dem Programm zu nehmen sowohl seine wichtigsten Trickfilmzeichner als auch seine Einstellung. Als Aoi dies an Hiraoka weitergibt, wird er wütend und gibt an, dass die Sorge um die Qualität seine Arbeit nur erschwert. Während er versucht, Hiraoka zu verstehen, hört Aoi von Erika, wie seine Liebe und sein Engagement für die Anime-Industrie ihm mehr Schmerzen bereiteten, als er mit den Realitäten des Jobs konfrontiert war, was zu seiner gegenwärtigen Haltung führte. Anschließend spricht Aoi mit Isokawa, der feststellt, dass ein wichtiger Faktor für die Ausgewogenheit von Qualität und Zeitplan darin besteht, dass das Produktionsteam mit den Machern über die beste Vorgehensweise kommuniziert. Als Aoi dies hört, beschließt er, Hiraoka an der zwölften Episode weiterarbeiten zu lassen, unter der Bedingung, dass er klarer mit den anderen Animatoren kommuniziert. Später in dieser Nacht wird Aoi von Watanabe eingeladen, Masahiko Inami und Keiji Takekura, den Präsidenten und Chef-Produktionsassistenten von The Born, zu treffen, die Aois gescheitertes Interview dort geführt hatten. Beide bemerken, dass sie sich seitdem sehr verändert hat und ihr eigenes Ziel verwirklicht hat, ihr Bestes zu geben und einen großartigen Anime zu machen. Nachdem die Storyboards der dr