Scott zieht in den Kampf gegen das neue Alpha-Rudel, während Allison und Lydia einen möglichen Hinweis für den Verbleib von Boyd und Erica finden.
Einer von Stiles' Freunden aus Jugendtagen wird vermisst und das Alpha-Rudel sucht Rat bei Peter.
Nachdem das Alpha-Rudel einen Werwolfjäger getötet hat, beginnen diese mit der Anwerbung neuer Rekruten.