König Heinrich VIII., der junge und ambitionierte englische Monarch, bereitet sich auf einen Krieg mit Frankreich vor. Er wird jedoch gerade noch rechtzeitig von seinen Beratern, Kardinal Wolsey und Sir Thomas More, umgestimmt und zur Unterzeichung eines universalen, europäischen Friedensvertrages überredet. Der häuslich-höfische Frieden ist jedoch gestört, als eine seiner Mätressen namens Elizabeth Blount, schwanger ist. Sie ist die Kammerzofe der Königin, Katharina von Aragon, die dem König bislang keinen männlichen Thronfolger schenken konnte.