Weihnachten steht vor der Tür und die ehemalige Mätresse Anne Boleyn ist an die Stelle Katharina von Aragons aufgestiegen. Heinrichs Kaplan, Thomas Cranmer, ist nach Deutschland gereist, um die Lutheranische Bewegung auszukundschaften. Heinrich selbst verwehrt der Katholischen Kirche fortan sowohl Gehorsam als auch die Steuereinnahmen aus seinem Reich. Anne Boleyn wird auf einem Staatsbesuch in Frankreich endlich überzeugt, die Ehe mit Heinrich zu vollziehen, obgleich Heinrichs bester Freund, Charles Brandon, behauptet, Anne sei keine Jungfrau mehr.