Die Reformation schreitet weiter voran. Sir Thomas Cromwell propagiert erfolgreich eine neue Wertordnung. Heinrich beginnt, an seinen Taten und Entscheidungen zu zweifeln. Die Erinnerung an Thomas Mores Hinrichtung verfolgt ihn. Königin Anne dagegen hat paranoide Wahnvorstellungen, ausgelöst durch ihre Unsicherheiten. Ihre gemeinsame Tochter Elizabeth soll an den französischen Hof verheiratet werden, aber der französische König erkennt die Rechtmäßigkeit ihrer Geburt nicht an, weshalb sie für ihn keine legitime Nachfolgerin auf dem englischen Thron sei.