Henry VIII hat sich ob der tiefen Trauer um seine verstorbene Frau in seine Gemächer und sich selbst geflüchtet, wo er nur seinen Hofnarren an sich heranlässt. Indes hat er seiner Tochter Mary die Fürsorge für seinen neugeborenen Sohn übertragen. Schnell zeigt sich, dass Lordsiegelbewahrer Cromwell das Machtvakuum, das der König hinterlassen hat, nicht füllen kann: Die Edelleute am Hof misstrauen dem zweitmächtigsten Mann im Reich.